财险三巨头2023年：车险保费增盈利难健康险扭亏信保存量风险持续出清

一直以来，车险都是财险业的基本盘，但2023年以来，在出行复苏、灾害频发、费用竞争抬头等因素影响下，想要实现承保盈利并不容易。

数据显示，2023年，财产险公司实现车险原保费收入8778.86亿元，同比增长5.57%，业务占比54.9%；实现承保利润89.98亿元，同比下降58.4%。

其中，人保财险、平安产险、太保产险三大龙头合计车险保费6029.91亿元，同比增长5.7%，以近乎7成的市场份额，贡献了157.65亿元承保利润，超出整个车险行业盈利水平。

具体来看，人保财险车险业务体量最为庞大，实现保费收入2856.26亿元，同比增长5.3%；平安产险、太保产险车险保费收入分别为2138.5亿元、1035.14亿元，对应增速为6.2%、5.6%。

尽管车险保费稳健增长，但财险老三家也不得不面对承保利润大幅下降的现实，3家公司车险承保利润同比下滑28.9%。

其中，人保财险、平安产险、太保产险分别实现承保利润86.23亿元、47.32亿元、24.1亿元，分别同比下滑41.1%、41.09%、15.02%。

针对车险承保盈利大幅下滑，车车科技创始人兼CEO张磊对财联社记者表示：一方面疫后出行需求的增加，汽车使用频率大幅上升，受大灾及出险率回归常态等因素影响，保险公司的赔付压力增大。

另一方面，2023年车险二次综改，险企在定价方面获得了更大的自主权，为进一步执行车险二次综改方案，一些险企可能采取了较低的定价策略，导致保费收入不足以覆盖增加的赔付成本。

值得注意的是，新能源汽车的普及，改变了车险市场的需求结构，相对传统燃油车，新能源车险的综合成本率较高，影响保险公司车险的承保策略及利润。

在2023年度业绩发布会上，中国人保副总裁于泽介绍：“2023年，人保财险车险业务的增长主要来自于新能源车险的增速。不过，新能源车险商业险部分的综合成本率高于整体车险综合成本率大概7个百分点。”

张磊分析，随着新能源营运车辆增多，营运车辆和私家车在使用性质、行驶里程、风险暴露等方面存在显著差异，这些差异对保险定价和风险评估有着重要影响。

此外，电动车的驾驶群体相对年轻，驾驶行为可能较为激进，也增加了事故发生的概率，叠加能源车的零配件精密度太高，一旦损坏，维修成本极高，一定程度上推高了保险公司的赔付成本。