99财经 > 保险 >

【上市险企年报观察】财险业韧性十足

时间: 小采 保险

2023年,财险业整体表现“沉稳”,显现出较强发展韧性。数据显示,2023年,上市险企的财产险子公司——人保财险、平安产险、太保产险、太平财险和大地保险的保险服务收入均实现正增长,平均增速7.4%,与2022年基本持平。同时,财险业践行以人民为中心的发展思想和风险减量新商业逻辑,发挥重要的经济减震器和社会稳定器作用。

赔付支出、综合成本率走高

受大灾及疫情后出险率回归常态等因素影响,2023年,上市险企赔付支出、综合成本率普遍走高。

在此影响下,除大地保险净利润3.76亿元(人民币,下同)、比上年增加19.22亿元外,其余4家净利润均有所下滑。其中,人保财险净利润252.29亿元,比上年下降13.3%;平安产险净利润89.58亿元,下降11.4%;太保产险净利润65.75亿元,下降19.7%;太平财险净利润0.86亿港元,下降71%。

大地保险在年报中分析净利润增加的主要原因是:坚持提质增效;2022年出于审慎原则对联营企业投资的减值计提较为充分,2023年度减值计提减少,投资收益显著增加。

从综合成本率看,5家财险公司呈现“四升一降”态势。具体来看,人保财险97.6%,上升0.9个百分点;太保产险97.7%,上升0.8个百分点;太平财险98.4%,上升1.2个百分点;平安产险100.7%,上升1.1个百分点。仅大地保险下降2.28个百分点,为100.78%。

值得注意的是,人保财险、太保产险、太平财险顶住出险率上升和极端天气影响等压力,实现承保盈利,彰显出较强经营韧性。

对此,中国人保董事长王廷科表示,国际保险机构研究表明,在风险减量方面投入1美元,可以减少6美元赔付。2023年,自然灾害较多,人保财险综合成本率仍维持稳定,这是大量风险减量管理取得的成效。

太保产险董事长顾越表示,针对巨灾频发,公司近年来一直高度重视风险减量体系建设。

对于未来,人保集团副总裁、人保财险总裁于泽表示乐观。“在新会计准则下,人保财险未来保险服务收入增量可观,预期增速不低于GDP增速。”于泽说。

车险迎来“二次综改”

财险业展现出的发展韧性,离不开持续的深层次转型变革。

作为财险业第一大业务,车险在经历3年综改后,2023年又迎来“二次综改”。同时,为规范车险市场秩序,车险“报行合一”加码,剑指渠道高手续费问题。

“长期看,监管对车险合规经营的管理,保护了消费者权益,维护了市场秩序,有利于市场主体把注意力转移到提升服务、进一步增强消费者获得感和满意度方面。我们预计,未来车险赔付率可能进一步提升,费用率要进一步下降。在市场竞争中大公司可能会更加受益,‘马太效应’可能进一步显现。”于泽表示。

数据显示,2023年,人保财险、平安产险、太保产险车险原保险保费收入分别为2856.26亿元、2138.51亿元、1035.14亿元,比上年分别增长5.3%、6.2%、5.6%。3家险企车险综合成本率分别为96.9%、96.6%、97.6%,均实现承保盈利。

目前,新能源车险市场仍是一块难啃的骨头,许多险企未能实现承保盈利。保费高、出险率高、赔付率高的“三高”问题仍是险企和投保人共同的烦恼。

“新能源车险商业险综合成本率高于传统燃油车7个百分点左右。”于泽在业绩发布会上回答《中国银行保险报》记者提问时表示。

“在多种因素影响下,从太保产险出险率看,新能源汽车出险率比燃油车高出一倍。”顾越表示,新的商业模式主要围绕销售端和服务端切入,解决新能源车险成本高的问题。

太平财险总经理朱捷表示,未来将继续在车险业务方面提升精准报价能力,持续优化业务结构和品质,以私家车发展为核心,强抓续保率提升,做好新能源车险服务。

优化非车险承保能力

非车险是财险公司“第二增长曲线”。数据显示,2023年,太保产险非车险业务原保费收入848.28亿元,增长19.3%;太平财险非车险保险服务收入增长16.7%,业务结构持续优化;人保财险非车险业务原保费收入2301.81亿元,增长7.4%。

从具体险种上看,意健险、责任险、农险等发展迅速。2023年,平安产险健康保险业务原保险保费收入132.5亿元,增长36.7%;大地保险货物运输险原保费收入14.06亿元,增长31.7%;太保产险责任险原保险保费收入196.57亿元,增长31.4%;人保财险意外伤害及健康险业务实现保险服务收入437.47亿元,增长23.8%。

不过,承保亏损情况时有发生。比如,人保财险责任险、企财险出现承保亏损,平安产险责任险、意外险、保证保险综合成本率大于100%,太保产险责任险承保综合成本率为100.6%。

朱捷表示,未来,太平财险非车险业务将聚焦服务国家战略和实体经济,积极发展绿色保险,提升产品供给和保险服务力度。

“人保财险始终高度重视非车险盈利能力,持续改善盈利状况。一方面创新‘保险+风险减量服务+科技’发展模式;另一方面主动调降一些业务,开展高赔付综合治理。”于泽表示,“在正常灾害水平下,人保财险将把非车险综合成本率控制在100%以内,并争取进一步优化。”

46612