【上市险企年报观察】财险业韧性十足
2023年，财险业整体表现“沉稳”，显现出较强发展韧性。数据显示，2023年，上市险企的财产险子公司——人保财险、平安产险、太保产险、太平财险和大地保险的保险服务收入均实现正增长，平均增速7.4%，与2022年基本持平。同时，财险业践行以人民为中心的发展思想和风险减量新商业逻辑，发挥重要的经济减震器和社会稳定器作用。
赔付支出、综合成本率走高
受大灾及疫情后出险率回归常态等因素影响，2023年，上市险企赔付支出、综合成本率普遍走高。
在此影响下，除大地保险净利润3.76亿元（人民币，下同）、比上年增加19.22亿元外，其余4家净利润均有所下滑。其中，人保财险净利润252.29亿元，比上年下降13.3%；平安产险净利润89.58亿元，下降11.4%；太保产险净利润65.75亿元，下降19.7%；太平财险净利润0.86亿港元，下降71%。
大地保险在年报中分析净利润增加的主要原因是：坚持提质增效；2022年出于审慎原则对联营企业投资的减值计提较为充分，2023年度减值计提减少，投资收益显著增加。
从综合成本率看，5家财险公司呈现“四升一降”态势。具体来看，人保财险97.6%，上升0.9个百分点；太保产险97.7%，上升0.8个百分点；太平财险98.4%，上升1.2个百分点；平安产险100.7%，上升1.1个百分点。仅大地保险下降2.28个百分点，为100.78%。
值得注意的是，人保财险、太保产险、太平财险顶住出险率上升和极端天气影响等压力，实现承保盈利，彰显出较强经营韧性。
对此，中国人保董事长王廷科表示，国际保险机构研究表明，在风险减量方面投入1美元，可以减少6美元赔付。2023年，自然灾害较多，人保财险综合成本率仍维持稳定，这是大量风险减量管理取得的成效。
太保产险董事长顾越表示，针对巨灾频发，公司近年来一直高度重视风险减量体系建设。
对于未来，人保集团副总裁、人保财险总裁于泽表示乐观。“在新会计准则下，人保财险未来保险服务收入增量可观，预期增速不低于GDP增速。”于泽说。
车险迎来“二次综改”
财险业展现出的发展韧性，离不开持续的深层次转型变革。
作为财险业第一大业务，车险在经历3年综改后，2023年又迎来“二次综改”。同时，为规范车险市场秩序，车险“报行合一”加码，剑指渠道高手续费问题。
“长期看，监管对车险合规经营的管理，保护了消费者权益，维护了市场秩序，有利于市场主体把注意力转移到提升服务、进一步增强消费者获得感和满意度方面。我们预计，未来车险赔付率可能进一步提升，费用率要进一步下降。在市场竞争中大公司可能会更加受益，‘马太效应’可能进一步显现。”于泽表示。
数据显示，2023年，人保财险、平安产险、太保产险车险原保险保费收入分别为2856.26亿元、2138.51亿元、1035.14亿元，比上年分别增长5.3%、6.2%、5.6%。3家险企车险综合成本率分别为96.9%、96.6%、97.6%，均实现承保盈利。
目前，新能源车险市场仍是一块难啃的骨头，许多险企未能实现承保盈利。保费高、出险率高、赔付率高的“三高”问题仍是险企和投保人共同的烦恼。
“新能源车险商业险综合成本率高于传统燃油车7个百分点左右。”于泽在业绩发布会上回答《中国银行保险报》记者提问时表示。
“在多种因素影响下，从太保产险出险率看，新能源汽车出险率比燃油车高出一倍。”顾越表示，新的商业模式主要围绕销售端和服务端切入，解决新能源车险成本高的问题。
太平财险总经理朱捷表示，未来将继续在车险业务方面提升精准报价能力，持续优化业务结构和品质，以私家车发展为核心，强抓续保率提升，做好新能源车险服务。
优化非车险承保能力
非车险是财险公司“第二增长曲线”。数据显示，2023年，太保产险非车险业务原保费收入848.28亿元，增长19.3%；太平财险非车险保险服务收入增长16.7%，业务结构持续优化；人保财险非车险业务原保费收入2301.81亿元，增长7.4%。
从具体险种上看，意健险、责任险、农险等发展迅速。2023年，平安产险健康保险业务原保险保费收入132.5亿元，增长36.7%；大地保险货物运输险原保费收入14.06亿元，增长31.7%；太保产险责任险原保险保费收入196.57亿元，增长31.4%；人保财险意外伤害及健康险业务实现保险服务收入437.47亿元，增长23.8%。
不过，承保亏损情况时有发生。比如，人保财险责任险、企财险出现承保亏损，平安产险责任险、意外险、保证保险综合成本率大于100%，太保产险责任险承保综合成本率为100.6%。
朱捷表示，未来，太平财险非车险业务将聚焦服务国家战略和实体经济，积极发展绿色保险，提升产品供给和保险服务力度。
“人保财险始终高度重视非车险盈利能力，持续改善盈利状况。一方面创新‘保险+风险减量服务+科技’发展模式；另一方面主动调降一些业务，开展高赔付综合治理。”于泽表示，“在正常灾害水平下，人保财险将把非车险综合成本率控制在100%以内，并争取进一步优化。”