“老三家”各有特色

近期，人保财险、平安产险、太保产险（以下简称“老三家”）均发布2023年年报，业务稳健增长，发展各有特色。据统计，“老三家”2023年共实现原保费收入1.01万亿元，占财险市场份额的63.2%，比上年增长5.7%，略低于财险市场平均增速6.6%；车险、非车险保费收入均保持较快增长，财险市场正处在高质量发展阶段。

高质量发展显成效

2023年，人保财险、平安产险和太保产险分别实现保险服务收入4572.03亿元、3134.58亿元、1771.28亿元，比上年分别增长7.7%、6.5%、11.8%，与2022年对应的8.3%、10.4%、11.6%增速相比略有放缓。

从承保盈利能力看，2023年，人保财险、平安产险和太保产险承保综合成本率分别为97.6%、100.7%、97.7%，头部保险公司中人保财险盈利能力最强。财险业整体综合成本率100.18%，承保利润为-22.21亿元，上市险企平均盈利能力好于行业平均水平。

车险稳中有增

从保费来看，车险保费发展增速恢复至综改前水平。数据显示，人保财险、平安产险、太保产险的机动车辆险分别实现原保险保费收入2856.26亿元、2138.51亿元、1035.14亿元，比上年分别增长5.3%、6.2%、5.6%。其中，平安产险车险增速最快，其车险业务结构占比70.8%，为“老三家”中车险占比最高的公司。

此外，“老三家”车险增速都能跟上市场，整体略好于行业平均增速5.57%。人保财险、平安产险、太保产险的车险综合成本率分别为96.9%、97.7%、97.6%，好于行业车险平均盈利水平。

值得一提的是，车险业“马太效应”明显。“老三家”车险保费共计6029.91亿元，占整个车险市场原保险保费收入8778.86亿元的68.7%，比综改前的市场地位更稳固。

非车险发展思路“同中存异”

2023年，“老三家”非车险业务发展思路同中存异，在服务实体经济、科技自立自强、民生等方面作出了突出贡献，也带来了非车险业务的发展。

人保财险首席承保超百G高通量卫星、国产大飞机C919等“大国重器”，提供风险保障超3500万亿元。人保财险非车险业务原保险保费收入2301.81亿元，比上年增长7.4%，非车险综合成本率98.6%，实现承保盈利。

平安产险非车险保费服务收入1039.2亿元，为全国1500多个重点工程提供超3.9万亿元风险保障。平安产险企财险、责任险、健康险比上年分别增长14.8%、6.6%、36.7%，非车险业务发展势头良好。

太平财险2023年非车险原保险保费收入848.28亿元，比上年增长19.3%，承保综合成本率97.7%，与上年持平。主要险种中，责任险、农业险、健康险、企财险等业务保持较快增长趋势，比上年分别增长31.4%、28.8%、18.6%、7.5%，非车险业务发展强劲。

值得关注的是，2023年，“老三家”健康险业务既保持较快发展，也实现承保盈利，为服务“健康中国”交出了满意答卷。

科技赋能快速成长

科技赋能支持保险主业发展效能明显。2023年，人保财险斩获280项专利，移动销售平台“人保e通”实现保费收入1428亿元，“中国人保”APP累计安装用户超3800万，服务客户超1亿人次，推动车生活、家生活、健康管理等品类客户服务线上化，家用车客户绑定率96%。

中国平安加强保险生态圈建设和保险主业发展。平安拥有超2万名科技开发人员、超3000名科学家的一流科技人才队伍。2023年，该公司申请专利5456项，累计专利51533项，在医疗健康领域专利申请数排全球第一。“平安好车主”APP注册用户突破2亿，累计绑定车辆突破1.36亿，实现智能引导客户自助续保3003亿元，增长13%，智能化理赔拦截减损108.2亿元，增长16%。

太保产险增加科技投入，依托客户大数据基础，提升客群差异化经营和服务能力；基于客群画像，创新针对中老年非标客群、车险客群的“家安芯2.0”“太健康”等产品；丰富互联网“蓝医保”产品矩阵，以年轻客群为主的线上客户数实现快速增长；理赔服务线上场景覆盖率100%，受理一次性完成率提升10%。

（作者邱剑，系中华保险研究所首席保险研究员）