中国人寿财险车险部总经理吕飞：新能源车险增长与挑战并存
伴随着新能源汽车快速发展，新能源车险保费收入获得较快增长。例如，2021年-2023年，中国人寿财险新能源车险保费增速分别为52%、86.5%、42.6%。但作为新生事物，新能源车险仍面临一系列难题和挑战。
近日，中国人寿财险车险部总经理吕飞在接受《中国银行保险报》记者专访时表示，新能源汽车在动力系统、驾驶方式、客户群体及供应链成熟度等方面与传统燃油车有显著差异，这是新能源汽车出险率、赔付率较高的原因所在。新能源车险在风险评估、费率厘定和理赔管理等方面的体系建设与成熟应用还需要时间。
吕飞认为，虽然市场前景广阔，但财险公司承保新能源汽车仍面临不小的压力。未来需要在风险定价、产品创新、客户服务及产业链融合等方面深耕细作、提质增效，扎实推进新能源车险高质量发展。
《中国银行保险报》：请介绍一下贵公司近3年新能源车险经营情况。
吕飞：中国人寿财险始终坚持以人民为中心，主动服务国家发展大局，按照中央金融工作会议做好“五篇大文章”的要求，扎实开展新能源车险业务，在推动绿色保险高质量发展中彰显责任担当。从公司经营情况看，2021年-2023年，新能源车险保费规模快速增长，累计保费收入123.3亿元，2023年新能源车险在车险业务中占比提升至9.3%。
不过，保费增长并没有给公司带来预期收益。保单成本率一直维持在110%左右，3年合计亏损超12亿元。短期看，亏损仍将持续。
《中国银行保险报》：新能源车险为何会出现经营亏损的情况？
吕飞：出现经营亏损主要是因为赔付率高。从中国人寿财险的数据看，新能源汽车出险率高于燃油车两倍多。
从车辆性能看，新能源汽车操纵性能与传统燃油车存在差异，车主普遍缺乏驾驶经验。新能源汽车40岁以下车主占64.1%，高于燃油车15.4个百分点，驾驶技能和稳定性普遍偏弱。此外，当前我国新能源营运车辆比重明显高于乘用车整体营运车辆比重；营运车辆平均行驶时间较长，风险暴露高于家用车，出险频率相应更高。
新能源汽车还存在赔付成本高的问题，这主要受维修成本高影响，与新能源汽车产品设计、新技术应用密集、维修方案不标准、配件供应链不成熟等密切相关。首先，新能源汽车车身一体化压铸技术以及电池包串并联，可减轻重量、提升性能，但导致出险后维修难度增加、更换成本高。其次，与燃油车相比，新能源汽车增加了“三电”特殊部件和支持智能网联技术应用的车载传感器、控制器、执行器等新部件，增加了可维修配件品类。再次，新能源汽车维修市场尚不成熟导致维修垄断，绝大部分车辆需返回4S店维修（4S店配件价格一般是市场价两倍以上）。最后，新能源主机厂汽车产品迭代快，很多配件型号市场保有量低，无法形成充分的市场化供应链。需要关注的是，2023年，从中国人寿财险家用车零配件件均定损金额看，大灯、挡风玻璃（前）、中网等非新能源汽车特殊零配件定损价格普遍高于燃油车。
《中国银行保险报》：有消费者反映，新能源车投保较难、投保贵。为什么会出现这些情况？
吕飞：根据商业车险保费计算公式，影响车险保费的因素主要有3个：一是NCD系数，简单来讲就是出险越少保费越低，反之则越高；二是交通违章系数，违章行为将导致保费上升，不过这仅在个别地区使用；三是自主定价系数，目前是[0.65，1.35]，这是保险公司对客户及车辆风险的综合判断。
2021年，行业上线《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》。据测算，新能源汽车在条款切换后投保三者险和车损险，保费整体略低于切换前。其中，79.3%存量保单保费持平或有所下降；20.7%保单保费出现一定上浮；车价25万元以下的新能源汽车投保车损险时，保费不会上涨。
目前市场上集中反映的投保难、投保贵主要存在两类情况：一是客户心理预期与风险实际之间存在差距。从定价机制看，新能源车险保费主要受出险率和赔付成本影响，基于客户安全驾驶情况及不同车型赔付成本差异，有新能源车险保费上浮幅度高于客户心理预期的情形。二是险企愿保尽保与风险定价之间存在矛盾。新能源汽车交强险由行业统一定价，险企无自主定价权限；商业险由公司在[0.65，1.35]范围内自主确定，由于新能源家用车疑似营运车、新能源商用车较多，造成亏损幅度较大，部分业务即使达到“限高价”也难以实现其与实际风险对价。
《中国银行保险报》：保险业应如何做好新能源车险承保理赔服务，更好服务绿色发展理念和国家新能源战略？
吕飞：发展新能源汽车是节能减排的重要抓手。同时，在促消费、固基建、补强链的产业主基调下，受公共领域车辆全面电动化进程加快、乘用车新车型发布迎来高峰、智驾进入探索落地阶段等因素影响，新能源车险将保持高速增长。
为进一步做好新能源车险承保理赔服务，更好服务绿色发展理念和国家新能源战略，针对当前行业经营现状，建议如下：
一是保险业优化新能源车险定价机制。适度扩大自主定价系数上下限，提高部分高风险板块的保费充足度，充分让利于低风险消费者，使保费更贴近于实际风险水平。同时，提升市场经营主体的定价能力，充分发挥市场主体在资源配置中的决定性作用，从根源上解决投保难问题。
二是保险业加强产品创新探索。研究产品创新机制，准确识别车辆自用与运营状态，为兼职运营网约车的新能源汽车提供更加全面、合理的保险保障。同时，新能源汽车、智能驾驶将缩短传统车险产品的重塑周期，传统险种边界逐渐被突破，建议以经营效率最高、资源配置最优、客户体验最佳为目标，推动实施产品创新。
三是保险业加强与汽车产业协同。建立保险业与汽车产业会商机制，共同制定新能源汽车理赔维修标准，形成明确维修指引；定期开展事故成因、维修情况、赔付成本复盘，推动改进车辆设计，降低新能源车辆零整比；共同探索驾驶行为的风险研究，为车主做好风险减量服务，从源头降低出险率。
四是保险业加强数据开放、融合。行业层面加强新能源车险经营数据披露，便于行业主体开展新能源车险整体对标分析，把握新能源车险经营发展和变化趋势。同时，统筹加强与汽车产业、相关部委大数据平台交互，补足数据短板，加强风险识别能力，为发挥定价等保险公司独特优势奠定基础。
中国人寿财险作为金融央企，始终把金融工作的政治性、人民性摆在突出位置，将继续积极服务国家战略，高度重视新能源车险承保工作，坚决落实监管《关于切实做好新能源车险承保工作的通知》等相关文件要求，积极满足消费者保障需求，主动服务绿色经济发展。