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云计算AH(517390)2月大涨超20%!算力跑出国产“黑马”

时间: 小采 基金

3月1日,算力概念股开盘拉升,贵广网络触及涨停,浪潮信息、创业黑马涨超5%,工业富联、中贝通信、利通电子、紫光股份、中科曙光等跟涨,截至上午10:15,云计算AH(517390)、计算机ETF(159998)再次领涨。近期受多重利好消息提振,国产算力板块持续上涨,计算机行业则以超22%的区间涨幅领跑31个申万一级行业,主流ETF云计算AH(517390)、计算机ETF(159998)2月涨幅22%,持仓股中AI算力股涨幅惊人,中科曙光近10日涨幅超52%,紫光股份涨超37%,浪潮信息涨超29%。

最新消息面上,2月29日,贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”,以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。此外,英伟达对华“特供版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在1.3-1.4万美金。从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。同时,英伟达另一中国特供版芯片L20PCIE目前也在测试中,即将启动采购。

我们认为,两家大厂关于H20的大单并不会冲击国产算力演绎逻辑。国产算力的趋势是明确且不可逆的。一方面,我国对芯片国产化的支持力度强而持续。国产芯片持续自主迭代,在实践中性能得到大幅提升。另一方面,近年来美国对华制约持续升级,今年1月以来更是多方面收紧我国获取先进计算能力的途径。算力国产化是必由之路。

在近期,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议强调“要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心”。我们继续强调重视AI算力板块机会,同时重视国产算力的扩散。国内算力基础设施国产替代趋势已初步体现,云计算AH(517390)、计算机ETF(159998)囊括了国产算力领域算力底座龙头,股价与估值有望得到修复,龙头公司作为具备核心自研能力以及智算服务器、智算解决方案、大模型布局的厂商,有望深度受益。市场有风险,投资需谨慎。

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