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投研一体化有力实践西部利得研究精选盛大发行中

时间: 小采 基金

在当今公募基金激烈的竞争格局中,投研能力可以说是竞争优势的根本,要摆脱投资和研究脱节现象,则必须需要将这两个环节紧密结合,形成强有力的支撑,从而提高沟通效率和决策的准确性。作为一贯坚持长期投资理念的西部利得基金建立了完备的投研一体化组织架构,组建了可以覆盖全行业的研究团队。近日盛大发行中的西部利得研究精选混合基金基于深度研究、多元思想融合、多领域相互校验所形成的投资策略,正是投研一体化的有力实践。

投研一体化是一个团队协作、持续改进和优化的过程。此次发行中的西部利得研究精选混合基金正是通过西部利得投研一体架构层面下进行组合资产双重优化,发挥优势领域合力打造而成的特色产品。

西部利得研究精选的产品特点可以被概括为“七分研究、三分选股”,其核心投资策略在于坚持研究驱动投资的理念。该基金一方面采用“自下而上”的精选策略,由各行业的资深研究员精选具有投资价值的个股给出研究支持,这将充分发挥基金管理人的研究优势;另一方面,基金经理可根据“自上而下”确定行业配置比例,可以突出基本面研究精选个股的能力。自下而上与自上而下的研究方式也有利于投研团队充分发挥各自领域的长处,从而争取打造出让投资满意的优质产品。

据了解,西部利得研究精选混合基金的拟任基金经理陈保国,具有14年证券从业经验,主管研究工作7年,能够实现从宏观、策略到全行业的研究覆盖。他擅长潜在白马股左侧投资机会挖掘,注重安全边际,是名副其实的西部利得基金的全视野选股专家。其代表作——西部利得景瑞混合A自成立以来累计收益高达120.93%,同期业绩比较基准为20.81%,远超出业绩比较基准①,获得银河证券、海通证券五年期五星评级②。

市场经过风险释放调整,也正在酝酿新的机会。展望2024年,业内人士认为,伴随经济稳步复苏、上市公司盈利改善以及利率下行,A股核心资产的估值有望得到修复。经过前期的调整,A股目前具有较高的性价比,与此同时,近期受经济复苏预期及政策扶持影响,市场也呈现出震荡修复态势,当前不失为低位布局的好时机。

①业绩及比较基准数据来自基金定期报告,截至2023/12/31:西部利得景瑞混合(R3)成立于2016/8/25,历任基金经理刘荟、朱朝华、冷文鹏、曹祥。现任基金经理陈保国任职日期2020/2/15。本基金A类2019、2020、2021、2022、2023年度、成立以来回报(业绩比较基准)分别为72.46%(20.09%)、63.38%(15.25%)、49.10%(0.50%)、-22.92%(-9.48%)、-13.20%(-3.21%)、120.93%(20.81%)。业绩比较基准为“沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%”。西部利得景瑞混合A银河三级分类灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)。

注:陈保国2016年1月加入西部利得基金,2020年2月起任基金经理,历任研究总监、现任多元资产投资部总经理、投资总监职务。

②五星评级数据来自:银河证券2023/11/1发布,截至2023/9/28;海通证券2023/11/1发布,数据截至2023/10/27。

风险提示:

西部利得研究精选混合经管理人风险等级划分规则评估其属于R3风险等级产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为C3及以上的投资者,管理人风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构认购/申购时,应以代销机构的风险评级规则及结果为准,请关注其风险等级划分规则。投资人在投资本公司基金产品前,请务必认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》及最新《招募说明书》等法律文件及风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于港股通标的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险,详见招募说明书等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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