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“多因子+AI”赋能华商科创板量化选股混合基金即将结募

时间: 小采 要闻

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济逐步迈入新一轮的产业周期,科技创新领域或会受益政策、产业和资本红利,越来越多优质的科技创新企业将会不断发展壮大。在这样的大背景下,科创板应运而生,定位是服务于符合国家战略、突破关键核心技术、有良好发展前景和市场认可度的企业。从风格上来看,科创板上市公司偏科技成长风格,重点支持六大行业,新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等领域的企业。

回望历史,每个阶段,经济体的飞速发展,大概率会以某一产业的技术革新作为引擎,如上世纪70年代美国日本的半导体产业,以及本世纪初我国的移动互联网产业等,随着产业的快速发展,相关的企业也有望迎来快速增长。

从加快数字中国建设,到人工智能大模型,再到国产5G芯片、光刻机……,未来中国的科技创新巨头也许正在孵化诞生,科创板上市企业作为产业升级的中坚力量,或具有广阔的成长空间,同时也受到投资者们的广泛关注。

普通投资者直接参与科创板投资有难度,以公募基金的形式参与或是不错的选择,公募基金主要具有以下三点优势。

更低门槛:通过公募基金间接参与科创板投资,不受“50万元资产门槛”和“2年以上证券交易经验”的限制(风险承受能力须匹配)。

更高定价权:科创板采用市场化询价方式,询价对象限制为公募基金等8类机构投资者以确定发行价格,机构投资者或将具有更高的定价权。

更高专业性:除了刚刚提到的交易规则的不同以外,科创板上市的企业对于行业和企业的研究要求相对更高,机构投资者拥有着更为完善的风控制度和更为专业的投研体系,对科创板企业投资价值和机会的分析也更为深入。

近日,正在发行中的华商科创板量化选股混合基金(A:018973/C:018974)即将结束募集,该基金以数量化投资方法为基础,聚焦科创板上市企业。

拟任基金经理艾定飞经通过华商基金自主研发的量化研究投资框架,采用经典多因子选股模型,将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合。同时叠加深度学习的算法模型进行组合优化和构建,科学构建股票投资组合。

提到新基金主要投资的科创板,艾定飞表示,全球正在进入新的科技创新周期(AI、卫星通信等),未来大概率会有一批科创型企业获得高速成长。希望通过量化模型来努力克服人性情绪的干扰,帮助基金更好地适应快速变化的市场,力争为广大持有人获取持续的投资收益。

数据说明:截至2023.09.30,艾定飞具有9.1年证券从业经历(4.3年证券研究经历,4.8年证券投资经历)。艾定飞历任所管理产品——华商动态阿尔法灵活配置混合20181126至20191218;华商电子行业量化股票发起式20190917至今,华商计算机行业量化股票发起式A20191030至今,华商大盘量化精选灵活配置混合20220110至今,华商300智选混合A/C20220818至今,华商计算机行业量化股票发起式C20221220至今。文中基金经理投资框架等内容仅代表基金经理投资理念,基金经理市场观点不代表基金实际投向,具体投资策略和投资标的详见基金法律文件。华商科创板量化选股混合基金的募集期为2023年11月8日至2023年11月24日。

风险提示:华商科创板量化选股混合基金的首募规模上限为20亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。本产品由华商基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。以上不代表投资建议,市场有风险,基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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