华商基金周海栋：2024保持均衡配置关注有色、交运、机械等板块
近日，华商基金发布了旗下产品2023年年报。2023年权益市场持续震荡，上证指数、沪深300分别下跌了3.70%、11.38%。年报数据显示，2023年华商优势行业灵活配置混合（000390）逆势上涨3.13%（同期业绩比较基准收益率-4.64%）。放长时间来看，该基金近1、3、5年分别收获高达7.77%、45.27%、214.87%的超额收益，实力印证了“主动管理”的魅力。
华商优势行业灵活配置混合基金由现任华商基金权益投资总监周海栋自2016年8月开始管理，至今已7年多时间，银河证券数据显示，截至2023年底，过去7年该基金业绩在187只同类基金中位列第一。
华商优势行业灵活配置混合基金在为持有人带来亮眼收益的同时，同样赢得了各大权威奖项的青睐，两年间一举囊获基金业三大权威奖项，分别在2022年荣获《中国证券报》颁布的“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”、2023年荣获《上海证券报》颁布的“金基金·投资回报基金奖”，以及《证券时报》颁布的“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”。
展望2024年，华商基金周海栋表示，当前国内经济或仍处于相对低位区域，受到地产影响，目前市场预期仍未达成一致，但由于积极的财政政策，复苏仍可能将是全年主基调。目前国际环境也呈现较大的不确定性，美联储降息的节奏以及经济放缓的程度仍存在分歧，但总体流动性边际变化是往有利方向发展的。因此，总体来看，2024年市场相对去年应该有较好的表现基础。
由于结构上并没有显著优势的方向，华商优势行业灵活配置混合基金在2024年仍将保持较为均衡的配置，主要持仓行业包括有色、交运、机械、电子、电力设备、计算机、化工、煤炭、医药、零售等。
数据说明：“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”由中国证券报2022.08.29颁发,“金基金·投资回报基金奖”由上海证券报2023.08.17颁发，“七年持续回报灵活配置型明星基金奖”由证券时报2023.06.07颁发。超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。
文中过去1年（2023.01.01-2023.12.31）、过去3年(2021.01.01-2023.12.31)、过去5年(2019.01.01-2023.12.31)基金业绩数据、同期业绩比较基准收益率均来源于基金定期报告。过去7年(2017.01.03-2023.12.29)基金排名来源银河证券，2024.1.1发布，华商优势行业灵活配置混合属于银河分类“2.3.5灵活配置型基金（基准股票比例30%-60%）（A类）”。
截至2024.03.31，周海栋具有15.7年证券从业经历，其中：5.9年证券研究经历，9.8年证券投资经历）。周海栋历任基金：华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合A类2021.01.19至今、华商鑫选回报一年持有混合A/C类2022.05.31至今、华商甄选回报混合C类2022.07.07至今，华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至2022.9.21、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至2022.9.21、华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至2021.12.21、华商新动力混合2015.9.17-2017.4.21、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14。
华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%；2019-2023年份额净值增长率分别为64.28%、56.88%、15.57%、8.97%、3.13%；同期业绩比较基准增长率分别为21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%、-4.64%；业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2016.8.5至今。
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